ห้า ร้อยปีก่อน … สมัยราชวงศ์โชซัน เมื่อไปป์ศักดิ์สิทธิ์ไปตกอยู่ในกำมือของเหล่าปิศาจ โลกทั้งใบเกิดปั่นป่วนวุ่นวาย เทพลัทธิเต๋าสามองค์จึงต้องมองหาคนที่จะมาแก้วิกฤติครั้งนี้ นั่นคือท่านอาจารย์ (แบกยุนซิก) และฮวาดัม (คิมยุนซุก) ซึ่งทั้งคู่ก็สามารถจัดการปิศาจร้ายได้